Finindep
EURO PATRIMOINE EXPERTISE
Euro Patrimoine Expertise fait partie du groupement FININDEP.
Crée en 1993, Finindep est un groupement de 17 cabinets spécialisés dans le conseil patrimonial et financier.
A l’origine de cette initiative, quatre fondateurs : Philippe OUANSON, Manuel FERREIRA, Patrick CALMET et Bernard COTTIN qui décident de mettre leurs compétences en commun tout en restant indépendant. Ils créent une structure commune : FININDEP.
Au fil des années, le groupement s’élargit et intègre de nouveaux cabinets à la fois en province et en région parisienne.
Aujourd’hui, Finindep compte 17 cabinets dont le nôtre et une quarantaine de personnes : associés ou collaborateurs qui se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de solutions correspondant à vos besoins patrimoniaux.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez accéder au site directement de FININDEP :
- Préambule
Cette Charte éthique a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques. Elle établit des principes dans une volonté de fédérer les Cabinets membres du Groupement FININDEP. Chaque Cabinet adhère à cette Charte et s’engage à respecter ces valeurs.
- Principes de fonctionnement internes
- Etre rigoureux avec nous-même et respectueux envers les autres.
- Donner une partie de notre temps pour Finindep, notamment par l’implication dans les Commissions de travail.
- Assister aux réunions de formation mensuelles afin de mettre à jour nos compétences
- Tenir compte des préconisations des Commissions.
- Communiquer les informations susceptibles de servir aux autres cabinets.
- Favoriser un esprit de groupe positif, conjuguant convivialité et honnêteté.
- Engagements vis-à-vis de nos clients
- Etre à l’écoute de nos clients.
- Respecter le secret professionnel.
- Etablir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients.
- Respecter les règles élémentaires de diversification.
- Sélectionner nos investissements en toute indépendance.
- Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité.
- Agir dans le souci du respect de l’image de Finindep.
- Engagements vis-à-vis de nos partenaires
- Etre membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
- S’assurer que le client a bien reçu, avant de souscrire à toute formule de placement, l’information et les documents prescrits par les textes en vigueur.
- S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux.
- Respecter les obligations légales et réglementaires (assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière, cartes de courtage etc...).
- Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien.
